Upward vs Cyzen：地図機能で差をつけるBtoB業界の営業管理ツール

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2. はじめに

BtoB営業では、一般的に営業活動における属人化が課題となることが多いように見受けられます。それらの課題に対処するため、適切な営業支援ツールや営業管理ツールを選定し採用することはとても重要です。これらのツールは、営業プロセスを標準化し、チームのみならず部署間、更に会社全体での情報共有を促進できることから、意思決定者である経営層にとっても必要不可欠な存在です。

各社からリリースされる営業支援ツールも日々進化を遂げており、外出先でも快適に利用できるような機能が拡充しています。それらの機能は移動の多い営業職にとって強力な助けとなっています。

国産ベンダーの中でも特に、UpwardとCyzenはSFAと地図の連携機能を強みとするツールとなります。Upwardは顧客情報の地図表示を活用し、効率的な訪問計画を支援します。一方、Cyzenはリアルタイムで営業活動の見える化が可能で、フィールド業務をよりスマートに管理します。それぞれのツールが営業管理にどのように貢献ができるのかを詳しく探ります。

3. 地図機能の重要性

本章では地図機能の重要性を解説致します。

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営業活動における地図機能の役割

訪問営業において、商談活動を効果的に管理し、その進捗を見える化することは容易ではありません。商談状況や顧客とのコミュニケーションは、営業の成否を左右する重要な要素でありながら、個々の営業担当者が持つ情報の属人化がしばしば問題となります。営業チーム全体で商談の進捗を把握し、効果的なアプローチを共有することで、より戦略的な営業活動が実現します。しかし、情報を共有しきれないことや、報告の手間が増えすぎるといった難点がつきまといます。

こうした課題に対処するために、地図機能や位置情報を駆使して顧客情報を管理する営業支援ツールが活用されています。これらのツールは、営業活動の透明性と効率向上を支援し、商談の進捗を地図上で視覚化し、訪問履歴や活動の報告を自動化することで、担当者の負担を軽減し、組織全体での情報共有を可能にしています。

UPWARDのアプローチ

[UPWARD]は、地理情報を活用した最新技術の特許「動態記録の自動検出」により、営業担当者の位置情報を自動で検出し、効率的な訪問計画設計を支援します。この機能は、営業活動を自動的に記録し、現場の負担を軽減するとともに、モバイル端末のバッテリー消費までをも抑える工夫が施されています。

また、CRMやスケジュール管理とのシームレスな連携により、営業活動全般が効率化されることも強みです。

Cyzenのアプローチ

[Cyzen]は、Googleマップとの連携を通じてGPSを活用し、顧客の位置をリアルタイムで地図上に表示します。これにより営業担当者は効率的に訪問ルートを計画し、顧客のステータスを簡単に管理できる直感的なインターフェースが特徴です。

訪問営業の商談活動と見える化の難しさ

訪問営業では、商談活動の管理やその見える化が重要でありながら難解な課題の一つです。商談の進捗を一貫して把握することで、具体的な戦略を策定しやすくなり、より効果的な営業が可能になります。しかし、訪問営業では各担当者が個別に顧客対応を行うことが多く、情報の属人化が進みやすいという難点があります。

この課題に対して、UPWARDやCyzenのような地図機能を備えた営業管理ツールは、営業活動の透明性と効率の向上を支援します。地図上で商談の進捗を可視化し、報告書も自動で生成可能であるため、営業チーム全体が同じ情報をリアルタイムで共有できます。これにより、商談の状況を定期的に確認し、全体としての営業戦略を緻密に立てることができるようになります。

こうしたツールの導入は、管理層にとっても営業活動の見える化を推進し、迅速な意思決定を行うための基盤となります。営業情報を一元化し、効率的なデータ管理とタイムリーなフィードバック提供により、訪問営業の持つ課題に対処することが求められています。

4. Upwardの特徴と強み

本章ではUpwardの特徴と強みを解説いたします。

地図と顧客情報の連携

Upwardは、地図と顧客情報を結びつけた機能により、効率的な営業活動を支援します。顧客データを地図上で可視化することで、訪問営業の計画をより戦略的に立てることができます。この地図機能は、移動手段ごとに最適なルートを作成するため、訪問先の選定やスケジュール管理を容易にし、属人化していた営業プロセスを解消します。

GPS機能と営業活動の優先順位

Upwardは、GPS機能を活用して位置情報を基に営業活動を記録し、顧客管理をシンプルにします。CRMシステムとの連携も強力で、SalesforceやMicrosoft Dynamics 365などと統合することで、企業全体の顧客管理を一元化できます。これにより、営業管理ツール選定において経営層や決済者層にとっても信頼性の高いプラットフォームとなります。

活動報告の効率化

滞在場所や時間を自動で記録することで、営業報告書の作成負担を大幅に軽減します。スマートフォンのアプリを使用することで、外出先からの報告も容易になり、書面の発行や履歴管理に関する不規則な時間の問題を解決します。この機能は、日々の業務でハードワークを軽減し、離職率を下げる効果も期待できます。

共通点と強みの比較

UpwardとCyzenの両者とも、地図とGPS機能を軸にした訪問営業の効率化を図るツールですが、Upwardは特に大規模CRMとの連携やレポート作成の自動化機能において優れています。これにより、特に大企業や組織全体での情報管理を重要視するビジネスに向いています。つまり、Upwardはビジネス全体のプロセスを最適化させ、営業管理ツールの選定において一歩先を行く選択肢となるでしょう。

5. Cyzenの特徴と強み

本章ではCyzenの特徴と強みを解説いたします。

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GPSを活用した効率的な訪問計画

Cyzenは、BtoB業界での訪問営業の効率化に貢献する営業支援ツールです。このツールもUpwardとは別なアプローチでGPS機能を活用し、地図上で顧客の位置をリアルタイムで把握することができます。これにより、訪問先の選定とルート計画が最適化され、訪問営業の属人化を解消し、効率を高めることができます。

特に反響営業や追客が多い場合、顧客の状態に応じた訪問計画が重要であり、Cyzenはその計画を視覚的にサポートします。

スマホでのデータ管理とリアルタイムの業務報告

Cyzenはスマホアプリを通じて、現場からのデータ管理や報告を直感的に行うことができます。簡単に顧客情報を更新したり、商談の状況をリアルタイムでチームに共有したりすることで、営業の生産性を向上させます。この機能により、営業担当者は待ち時間や移動中の不規則な時間を有効活用でき、書面の発行や履歴管理負担を軽減します。これらの機能は、ハードワークの負担を分散し、離職率の低下にも寄与します。

地図機能による顧客管理の可視化

Cyzenの地図機能は、顧客の訪問状況をアイコンで表示し、ステータスに応じて営業活動を俯瞰的に計画することができます。これにより、複雑な活動履歴の登録作業を簡素化し、経営層や決済者層にとっても業務状況を即座に把握できる環境を提供します。

CyzenとUpwardの違い

Cyzenは直感的なスマホ操作とGoogleマップの統合を重視しており、現場での即応性に強みがあります。対するUpwardはCRMとの深い連携が可能で、特に大規模な組織での顧客管理に適しています。こうした違いを理解することで、企業の営業戦略や業務ニーズに最適なツールを選択することができます。Cyzenの導入により、BtoB業界の営業チームは、反響営業や追客、そして生産性向上に向けたアプローチをより効率的に行えるようになるでしょう。

6. 閑話休題：Salesforceやkintoneなどでの地図連携プラグインの活用例

では、これらのツールだけで地図連携機能が限定されているかというと、そういうわけではありません。Salesforceやkintoneなど地図機能を前面に打ち出していないツールであっても、独立した地図連携プラグインが利用できる場合があります。

この章では、そうしたプラグインの特徴とメリット・デメリットについて軽く解説します。

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地図連携プラグインの特徴

地図連携プラグインを活用することで、営業チームは顧客や訪問先の位置情報を地図上で直感的に確認できます。これにより効率的な訪問先の選定やルート計画が可能になり、特に反響営業や追客の場面で効果を発揮します。プラグインを導入すれば、営業活動を視覚的なデータとして扱うことができ、情報の共有がスムーズになり、属人化を防ぐ手助けとなります。

もしすでに別なツールをご使用サれている場合は、リプレース検討だけではなく、対応している地図プラグインが無いかご確認ください。

プラグインの具体的な活用方法

連携する地図連携プラグインを活用すれば、顧客データを地図上で可視化し、営業活動を俯瞰することができます。たとえば、商談の状況に応じて顧客のステータスを色分けする機能を利用することで、営業現場の状況をリアルタイムで把握しやすくなります。

地図連携プラグインのメリットとデメリット

地図連携プラグインのメリット

営業プロセスをデジタル化する上で、地図連携プラグインの導入は非常に重要です。

これらのプラグインは、各種CRMシステムとシームレスに連携し、営業管理ツールとしてのパフォーマンスを最大限に引き出します。

地図連携プラグインのデメリット

異なる開発元により提供されることも多く、基本プランに含まれていない場合が多々あります。そのため、追加料金が発生したり、トラブルが発生した際に複数の窓口で対応を受ける必要が生じることもあります。

事前にどこの開発か、トラブルが起きた場合はどのようなフローで対応になるかも、確認しておきましょう。

7. 費用比較

本章ではUpwardとCyzenの費用比較をまとめています。ぜひ参考にしてください。

Upwardのプランと価格

Upwardは、企業のニーズに応じた以下の複数の料金プランを提供しています。すべてのプランには別途初期費用がかかります。

すべてのプランで初期費用100,000円（税抜）が必要です。ESSENTIALやSTANDARDプランでは管理者ライセンス費用が別途発生します。

Cyzenのプランと価格

Cyzenは、企業のニーズに応じて選べる4つのプランを提供しています。初期費用は、受けられるサポート内容によって変わるため、詳細はお問い合わせください。

UpwardとCyzenは、それぞれ異なる強みを持っているため、企業の規模や営業活動の内容に基づいて最適なプランを選ぶことが重要です。詳しい料金体系や特徴は、各サービスの公式情報をご確認ください。

8. 無料デモとトライアルの活用

営業管理ツールの選定には、実際の操作感や機能性を事前に現場で体験することが重要です。

UpwardとCyzenはそれぞれ異なる形式で試用が可能ですので、活用して自社に最適なシステムを見極めましょう。

Upwardの無料デモ提供状況

Upwardでは、無料デモを通じてその機能を体験できます。「UPWARD」の実際の操作画面をお見せしながら、地図機能やスケジュール管理の利便性を確認し、同業種における成功ノウハウを共有いただけるので、このデモにより、自社の営業活動にどのように役立つかを評価することができます。

Cyzenの無料トライアル提供状況

Cyzenは、豊富な導入ノウハウを持つ弊社スタッフのサポートのもと、各機能を14日間無料で使用できるトライアルを提供しています。この期間中に、GPS機能や顧客管理機能、リアルタイムの業務報告のしやすさなどを実際に体感することができ、現場での業務効率化を実現する方法を見つけるチャンスです。

またトライアルの際に確認すべきポイントをまとめました。ぜひ参考にしてください。

9. 機能比較

営業管理ツールであるUpwardとCyzenは、それぞれが似ている中でも独自の機能を有しており、BtoB業界における営業活動に幅広いサポートを提供します。

ここでは、両ツールの主要な機能の似たところや特徴を比較してみましょう。

相見積もりでの検討の際にはそれぞれに強みを確認することがポイントです。

10. 営業での具体的な活用シーン

BtoB業界における営業活動を効率化するために、UpwardとCyzenはどのように役立つのでしょうか。

ここでは、具体的な活用シーンを通じてその効果を探ってみます。

 Upwardの活用シーン

地図機能による訪問先の優先順位付けに置いてUpwardを使用すると、地図上に顧客情報が表示され、訪問優先順位を直感的に把握することが可能です。これにより、属人化しやすい営業活動を可視化し、誰がどこを訪問すべきかを迅速に決定できます。訪問頻度や顧客ステータスを簡単に確認できるため、計画的な反響営業が実現します。

また滞在記録と活動報告の自動化ができ訪問先での滞在時間が自動で記録されるため、手書きの報告書作成にかける時間が削減され、ハードワークを軽減します。これにより、営業担当者は訪問後すぐに次のタスクへと移行でき、生産性がアップします。

Cyzenの活用シーン

GPSを活用した効率的な訪問ルート作成が可能になるため、営業担当者が移動中にアプリを使用して周辺顧客を確認し、「ついで訪問」が可能です。これにより、移動時間を有効に活用し、訪問件数の増加が見込めます。Googleマップとの連携も活用して、効率的な営業ルートを組むことができます。また、急な事態にも、近くの手すきなチームメンバーを見つけることが可能な機能も備えてます。

またリアルタイムでの報告書共有とコミュニケーション強化もできます。Cyzenの直感的なスマホ操作により、顧客訪問の報告書をその場で作成し、リアルタイムでチームと共有することができます。これにより、訪問先での情報を迅速に伝達でき、各担当者の業務効率が向上します。また、活動を即座に共有することで、情報の透明性が高まり、チーム一丸となって業務を進めることができます。

さらに不規則な時間の管理とタスク調整も可能になります。日報をスマホで入力できる機能により、会社に戻ることなく営業報告を完了できます。この機能は特に外勤が多い営業マンにとって、仕事後の残業を1日1時間削減した事例もあります。これにより不規則な労働時間を整え、社員のワークライフバランスの改善にもつながります。

このように、UpwardとCyzenは各々特長ある機能を活かして、効率的な営業活動を実現します。経営層や決済者層は、自社の営業スタイルに合ったツールを選定することで、大きな業績改善を期待できるでしょう。

11. どちらのツールが自社に適しているか？

UpwardとCyzenのどちらが自社に適しているかを判断する際には、企業規模や業務内容、営業チームの特性をしっかりと考慮することが重要です。

以下のポイントを参考に、自社に最適な営業管理ツールを選定しましょう。

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企業規模と構成

中小企業の場合はCyzenの利用をおすすめします。Cyzenの「ライト」「ライトプラス」「スターター」プランは、リーズナブルな価格で基本的な機能を網羅しています。特に「ライト」プランであれば、5IDから始められるため、中小規模の企業には適しています。

大企業 の場合はUpwardをおすすめします。より複雑な連携や拡張機能が必要な大企業には、Upwardの「ENTERPRISE」プランやCyzenの「プロフェッショナル」プランが向いています。これらのプランは、API連携や高度な地図機能を備え、幅広いニーズに対応可能です。

業務内容と特性

訪問営業の頻度が高い企業はUpwardが向いています。 Upwardの地図連携機能は、訪問先の優先順位付けや最適なルート作成に優れており、訪問営業に特化した企業にとって非常に優れたツールです。また、活動報告の自動化により、報告作業に時間を割くことなく営業に専念できるメリットがあります。

リアルタイムでの情報共有を重視する企業はCyzenの利用が向いています。Cyzenは、スマホを使用したリアルタイムのデータ管理と共有機能が充実しています。これにより、営業チーム全体で情報を瞬時に共有し、営業活動を可視化することができます。営業の属人化を防ぎたい企業にはぴったりです。

経営層や決済者層にとってのメリット

  経営層は、どちらのツールが長期的に見て企業の成長に貢献するかを考慮する必要があります。Upwardは、高度な地図連携とシームレスなCRM統合が強みで、戦略的な営業計画の策定をサポートします。Cyzenは、直感的な操作性と迅速な情報共有機能で、業務プロセスの効率化を促進します。

  決済者層は、コストパフォーマンスを念頭に置きながら、ツールの投資効果を見定める必要があります。Upwardは初期投資が必要ですが、豊富な機能提供による価値が期待されます。Cyzenは、導入にあたって手厚いサポートが提供されており、少人数のスタートアップから始められる手軽さが売りです。

いずれのツールも、企業のDX化を支援する強力なパートナーとなりえます。自社のニーズや目標に応じて、適切なツールを選定し、効果的な営業戦略を構築していきましょう。

12. UpwardとCyzenの導入が向いている業界

UpwardとCyzenは、それぞれが特化した機能を持つ営業管理ツールであり、業種や業務形態に応じて最適化されています。ここでは、各ツールがどのような業界に向いているのかを考察します。

Upwardが向いている業界

訪問営業が主体となる業界が向いています。Upwardは特に訪問営業を行う業界で強力な武器となります。エネルギーや通信サービス、不動産業界において、地図との連携機能が営業計画の作成や顧客管理を格段に効率化します。特に広範囲にわたる営業を行う場合、位置情報を活用した優先順位付けが便利です。

また製造業やBtoBサービス業も向いています。製造業でも、既存顧客の維持と新規顧客の開拓を両軸で運用する必要があるため、UpwardのCRMとの統合機能は大きな助力になります。お客様との関係構築が重要なBtoBサービス業においても、詳細な顧客情報の可視化はお客さまのニーズ把握に役立ちます。

Cyzenが向いている業界

Cyzenは、リアルタイムでの業務報告とデータ管理が可能なため、フィールドサービスや保守メンテナンス業務を行う企業に最適です。スマホを使った簡便な入力と情報共有が、現場での迅速な意思決定を支援し、サービス向上に寄与します。

また小売店や飲食業界における拠点管理にも適しており、お互いの活動を可視化することで、効率的な店舗運営が可能となります。特にマップによる顧客管理とGPS機能を活用したラウンド営業では、地域密着型の営業効率が向上します。

各業界共通のメリット

どちらのツールも、属人化や不規則な労働時間の解消に役立ち、企業全体の生産性を高めるのに貢献します。ツールの選定においては、経営層と現場が求める機能をしっかりと組み合わせることが成功への鍵となり、企業のDX化を強力に推進します。

似たようなツールだからこそ、具体的な導入効果を見ながら比較、検討、情報収集し、自社に最適なツールを選んでより良い営業活動の実現を目指しましょう。

13. まとめ

この記事では、訪問営業における情報報告や管理の時間短縮と効率化を実現するために、UpwardとCyzenがどのように貢献できるかを詳しく解説しました。これらの営業管理ツールは、属人化や不規則な営業活動の改善に向けて、さまざまな機能を提供しています。

Upwardは、地図連携を活用した効率的な訪問計画や優先順位付けが可能で、訪問先情報を視覚的に管理できます。一方、Cyzenはリアルタイムの報告書作成や情報共有を簡単に行えるスマホアプリが強みです。これらの機能により、営業活動における報告や管理作業に費やす時間を大幅に削減し、1日あたりの残業時間を平均1時間削減した例もあります。

両ツール共に、訪問営業でのプロセスをスムーズにし、生産性向上を促進します。経営層や決済者層は、企業のDX化のために自社に最適なツールを選定し、導入することで、組織全体の営業効率を劇的に向上させることが可能です。これを機に、営業活動の最適化を進め、持続的な成長を目指しましょう。