【BtoB企業向け】CRM（顧客管理システム）おすすめ6選を比較！導入するメリットや選び方を解説

「BtoB企業向けのおすすめ顧客管理システムとは？」「CRMを企業に導入するメリットは？」などと悩んでいませんか？

BtoB企業の顧客管理には、CRM（顧客管理システム）の導入が効果的です。適切なCRMを選択すれば、営業活動の効率化や顧客ロイヤルティの向上、部門間連携の強化が実現できます。

本記事では、BtoB企業におけるCRMの重要性や選び方、具体的な活用方法について詳しく解説します。最新のおすすめCRMツールや導入後の運用方法までまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

そもそもCRMとは？

CRMは顧客関係管理を意味し、企業と顧客の関係を強化するためのシステムです。顧客データを一元管理し、営業活動や顧客サービスの質を向上させる役割を果たします。

BtoB企業では、複雑な商談や長期的な取引関係を管理する際に必要です。たとえば、顧客の購買履歴や問い合わせ内容を記録し、適切なタイミングでフォローアップを行えます。

そのため、CRMを活用すれば顧客ニーズの把握や効果的な営業戦略の立案が可能になり、顧客満足度の向上や売上増加につながります。

BtoB企業にCRMが求められる理由

BtoB企業にCRMが求められる主な理由は、以下の通りです。詳しく解説します。

• 顧客情報管理の属人化が発生しているため
• 顧客情報を有効活用できていないため
• 顧客との関係が希薄化しているため

顧客情報管理の属人化が発生しているため

顧客情報管理の属人化は、BtoB企業の成長を阻害する大きな要因です。個々の営業担当者の記憶や個人的なメモに頼る管理方法では、情報の共有や引継ぎが困難になります。

たとえば、ベテラン営業担当者の退職時に重要な顧客情報が失われるリスクがあります。また、担当者の不在時に適切な顧客対応ができず、ビジネスチャンスを逃す可能性が高いです。

CRMを導入すれば、顧客情報を組織全体で共有し一元管理ができます。結果として、人事異動や退職による情報損失を防ぎ、継続的な顧客サービスの提供が可能になります。

顧客情報を有効活用できていないため

多くのBtoB企業では、豊富な顧客情報を保有しているにもかかわらず、それを効果的に活用できていません。散在する顧客データは、戦略的な意思決定や効果的な営業活動に活かせていない状況です。

CRMを導入すれば、顧客情報を体系的に整理し、分析可能な形に集約できます。たとえば、過去の購買履歴や問い合わせ内容を分析すれば、顧客ニーズを予測して適切なタイミングで提案を行えます。

データに基づく意思決定により、商談の優先順位付けや効果的なアプローチが可能です。結果として、営業効率の向上や成約率の改善につながります。

顧客との関係が希薄化しているため

BtoB取引では、長期的な信頼関係の構築が重要です。しかし、担当者の異動や商談の長期化により、顧客との関係が希薄化しやすい傾向があります。

CRMを活用すれば、顧客とのコミュニケーション履歴を詳細に記録し、適切なフォローアップを行えます。たとえば、定期的な情報提供や問い合わせへの迅速な対応など、きめ細かな顧客ケアが可能です。

顧客との関係強化は、リピート受注や新規案件の獲得につながります。CRMを通じて顧客ロイヤルティを高めれば、安定した事業成長を実現できます。

BtoB企業におけるCRMを活用する3つのメリット

BtoB企業がCRMを導入すれば、以下のメリットがあります。詳しく解説します。

• 営業活動の効率化
• 顧客ロイヤルティの向上
• チーム間の情報共有と部門連携の強化

1. 営業活動の効率化

営業活動の効率化は、CRM導入による最も直接的な効果です。顧客情報の一元管理により、営業担当者は必要な情報に即座にアクセスできるようになります。

たとえば、商談履歴や提案内容を簡単に確認でき、次のアプローチを素早く検討することが可能です。外出先からモバイル端末で情報を更新すれば、リアルタイムな情報共有が実現します。

営業担当者の移動時間や資料作成時間が削減され、別の営業活動に時間を充てられる点がメリットです。結果として、商談件数の増加や成約率の向上につながります。

2. 顧客ロイヤルティの向上

CRMを活用することで、顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、適切なタイミングで最適な提案を行えます。顧客との接点を正確に記録し、一貫性のある対応ができる点がCRMのメリットです。

たとえば、顧客からの問い合わせ履歴や購買パターンを分析すれば、先回りした提案や情報提供が可能になります。担当者が不在でも、他のスタッフが適切な対応を行える点が強みです。

丁寧な顧客対応により、顧客満足度が向上し、長期的な取引関係の構築につながります。結果として、安定した収益基盤を確立できます。

3. チーム間の情報共有と部門連携の強化

CRMは営業部門だけでなく、企業全体の情報共有ツールとして機能します。営業だけでなく、マーケティングやカスタマーサポートなど、異なる部門間でスムーズな連携が可能です。

たとえば、マーケティング部門が収集した見込み客情報を営業部門がスムーズに引き継ぎ、効果的なアプローチを行えます。また、カスタマーサポート部門と営業部門が情報を共有することで、顧客の課題解決をより迅速に行える点もメリットです。

部門を超えた情報共有により、顧客に対して一貫性のあるサービスを提供でき、企業全体の生産性向上につながります。

BtoB企業向けの2つのCRM導入ポイント

CRMを導入する際には、事前の準備と導入後の運用方針を慎重に検討する必要があります。全社的な理解と協力を得ながら、段階的に導入を進めることが重要です。

BtoB企業向けのCRMを導入する際には、以下2つのポイントを押さえましょう。詳しく解説します。

• 目的を明確化し自社に合う製品を選ぶ
• 導入後の運用担当者を決める

目的を明確化し自社に合う製品を選ぶ

CRMを導入する際には、明確な目的設定を行いましょう。自社の課題を分析し、CRMで解決したい問題を具体的に特定する必要があります。

たとえば、営業活動の効率化や顧客データの一元管理など、優先順位の高い課題から着手します。目的に合わせて必要な機能を備えたCRMを選択すれば、効果的な導入が可能です。

また、既存のシステムとの連携やカスタマイズ性も重要な選定基準です。将来的な拡張性を考慮しながら、最適なCRMを選択することが成功への鍵となります。

導入後の運用担当者を決める

CRMの効果を最大限に引き出すには、専任の運用担当者が必要です。担当者はCRMの機能を熟知し、社内のニーズを把握して適切な運用方法を提案できる人材が適しています。

運用担当者はCRMの管理だけでなく、社内への浸透を促進する役割を担います。定期的なトレーニングやマニュアルの整備など、全社的な活用を支援する取り組みが重要です。

また、運用担当者を中心に定期的な効果測定と改善活動を行えば、CRMの活用効果を高められます。

【2025年最新】BtoB企業におすすめのCRMツール6選を比較

BtoB企業向けCRMツールは、企業規模や目的によって最適なものが異なります。以下の表では、主要なCRMツールの特徴と料金プランをまとめました。

ここでは、各CRMの特徴について詳しく解説します。

1. GENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRMは、累計導入社6,300社以上の実績を持つ国産のSFA/CRMツールです。シンプルなUIと豊富なカスタマイズ機能により、業種を問わず活用できます。

専任のカスタマーサクセスによる導入サポートがあり、最短2ヶ月での運用開始が可能です。また、モバイルアプリ対応により、外勤営業でもリアルタイムな情報共有ができる点も特徴の1つです。

2. HubSpot CRM

HubSpot CRMは、基本機能を無料で利用できる点が特徴的です。マーケティング機能との強力な連携により、リードの獲得から顧客化までをシームレスに管理できます。

インバウンドマーケティングに必要なツールが網羅されており、ワンストップでビジネスの効率化が可能です。無料プランから段階的に機能を拡張できる、柔軟な料金体系を持っている点も特徴の1つです。

3. Salesforce（セールスフォース）

Salesforceは、世界中の企業で利用されている顧客管理システムです。企業の業務内容や規模に合わせて、必要な機能を自由に追加や変更できます。

外部の様々な業務システムとの組み合わせができ、営業活動だけでなく、企業の様々な業務で活用できます。従業員が1000人を超えるような大きな企業での導入実績が多く、大規模な顧客データの管理に適しています。

4. kintone（キントーン）

kintoneは、サイボウズが提供する国産のクラウドサービスです。ノーコードでのカスタマイズが可能で、企業独自の業務フローに合わせた運用ができます。

プロジェクト管理やワークフロー機能も備えており、部門を超えた情報共有が実現できます。中小企業から大企業まで、幅広い規模の企業に対応している点が強みです。

5. Zoho CRM

Zoho CRMは、中小企業に適した低価格で高機能なCRMツールです。営業支援機能やマーケティング支援機能など、様々なビジネス業務をワンストップで管理できます。

AIを活用した予測分析や自動化機能も搭載しており、業務効率化を実現できます。他のZohoアプリケーションとの連携も容易で、導入後の運営もスムーズです。

6. SATORI

SATORIは、マーケティングオートメーション機能に特化したCRMです。顧客の行動データを詳細に分析し、最適なタイミングでコミュニケーションを取ることができます。

リードナーチャリングやセグメント配信など、BtoB企業のマーケティング活動を強力にサポートします。導入すれば、データ分析に基づいた戦略的な施策を打つことが可能です。

CRM導入後の成功ポイントと活用方法について

CRM導入後の成功には、全社的な取り組みと継続的な改善活動が重要です。システムの導入だけでは効果は限定的であり、組織全体での活用を促進する必要があります。

具体的な成功ポイントと活用方法をまとめると、以下の通りです。詳しく解説します。

• チーム全体で定着化させる
• PDCAサイクルで活用効果を高める

チーム全体で定着化させる

CRMの定着化には、全社員の積極的な参加が不可欠です。特に、導入初期段階での丁寧なフォローアップと、使用方法の標準化が重要になります。

定着化に向けたポイントと実施内容をまとめると以下の通りです。

具体的には、部門ごとの活用目標を設定し、達成状況を定期的に確認します。CRMの活用事例を社内で共有し、効果的な使用方法を広めれば、全体的な活用レベルを向上させることが可能です。

CRMの使用を日常業務に組み込み、自然な形で活用できる環境を整えることが定着化の鍵となります。

PDCAサイクルで活用効果を高める

CRMの効果を最大化するには、PDCAサイクルでの継続的な改善活動が必要です。顧客対応の品質向上や営業効率の改善など、具体的な指標を設定し、定期的な効果測定を行います。

PDCA別で行う活動内容をまとめると、以下の通りです。

PDCAサイクルを効果的に回せば、CRMの活用レベルは着実に向上します。定期的なデータ分析と改善活動により、顧客満足度の向上や営業効率の改善が実現できます。

目標達成度の確認と課題抽出を通じて、より効果的なCRM活用方法を見出すことが可能です。次期の改善計画に反映すれば、継続的な成長につながります。

BtoB企業向けCRMのまとめ

BtoB企業におけるCRMは、顧客との長期的な関係構築に欠かせないツールです。導入に際しては、自社の課題を明確にし、使いやすさと定着率を重視したツール選びが重要になります。

特に日本企業には、シンプルで使いやすい国産ツールが最適です。たとえば、GENIEE SFA/CRMは定着率99%を誇り、直感的な操作性によりITリテラシーに関係なく活用できます。

CRM導入による業務効率化と顧客満足度の向上を実現するためには、使いやすさと定着率が重要です。より効率的な顧客管理と営業活動の実現を目指す場合、ぜひGENIEE SFA/CRMの導入をご検討ください。