BtoB企業にCRMが必要な理由とは？おすすめ5選や選ぶ際のポイントを解説

BtoB企業が直面する顧客管理の課題は、適切なCRMを導入・活用すれば解決できます。自社のニーズに合わせた選び方と、運用のポイントを把握することが大切です。

本記事では、BtoB企業がCRMを導入すべき理由やメリット・デメリットについて解説します。主要CRMの比較と選定時の注意点もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

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BtoB企業にCRMが必要な理由

BtoB企業にCRMが必要な理由は、以下の通りです。

詳しく解説します。

顧客管理の体制を構築するのが難しいため

顧客情報の管理基盤づくりは、部門ごとにルールや方法が異なることで統一が困難です。取引履歴や接触記録が分散しやすく、結果的に必要な情報をすぐに取り出せない場合が多発します。  

社内全体で同じフォーマットや基準で情報を蓄積できないと、サービス品質にも差が出やすくなります。CRMの導入で、バラバラだったデータ管理を組織で一元化し、円滑なコミュニケーション環境を作り出すことが可能です。

顧客情報が一部の人にしか共有されていない現場も多いため

顧客情報の管理が属人化している現場では、担当者以外が情報を持てない点が課題です。突然の異動や退職が発生した場合、重要な顧客データの継承ができないリスクが大きくなります。  

担当者依存が強いと、業務や顧客対応の質が一定に保てなくなります。CRMを活用すれば、組織全体が同じ顧客情報を参照でき、担当外のフォローもスムーズです。  

顧客情報を十分に使いこなせていないため

顧客情報を蓄積しているだけの状態だと、営業提案やアフターフォローに活かせません。過去の情報に基づく最適な提案や、迅速な対応につなげるためにはデータ活用が不可欠です。

活用方法が確立されていない場合、せっかくの情報が埋もれてしまい、競争優位につなげられません。CRMの機能を生かせば、蓄積データを活用した施策や分析が簡単にできるようになります。

BtoB企業がCRMを導入するメリット

BtoB企業がCRMを導入すると、以下のメリットがあります。

詳しく解説します。

顧客の満足感が向上する

CRMによって顧客ごとの履歴や要望など、詳細な情報を確実に蓄積できます。顧客と接点のあるすべての担当者が、過去の対応内容や課題を把握できるため、期待に沿ったサービスを提供しやすくなります。

長期的な信頼関係を築くために、細かい要望を見逃さずフォローできるのも大きな強みです。CRMの仕組みが、顧客満足度の継続的な向上につながります。

営業業務がスムーズになる

営業案件や進捗の状況を、メンバー全員がリアルタイムで共有できるようになります。定型的な事務作業や情報収集にかかる手間が減るため、営業活動そのものに専念できる環境が整います。 

また、CRMによる一元管理で、引き継ぎや連携の漏れを防ぐことが可能です。作業の効率化によって、営業チャンスを逃さず的確に対応できます。

誰でも対応できるようになる

属人化していた顧客情報が、チーム全体で管理・共有されるようになります。担当者の異動や休暇時も、同じ水準で顧客へのフォロー・サポートが可能です。

情報が個人に閉ざされないことで、業務の標準化が期待でき、組織全体の対応力が向上します。結果的に特定の個人に業務が集中せず、事業の持続性を高められます。

BtoB企業がCRMを導入するデメリット

BtoB企業でCRMを導入すると課題も出てきます。以下のデメリットを把握し、事前に対策することが大切です。

詳しく解説します。

費用がかかる

CRM導入では月額利用料や初期設定など、継続的なコスト負担が求められます。基本プランでも数千円からの固定費が発生し、規模や機能によっては費用が膨らむ点がデメリットです。

総額を把握しないまま導入すると、予算超過が起きやすく業務継続に支障が出る場合もあります。必要な機能を明確にし、コストと効果のバランスを重視して選択することが大切です。

効果が現れるまでに時間がかかる

新規導入後、すぐに営業成果や業務効率が目に見えて向上するケースは少ないです。現場での使いこなしや運用ルール整備に時間がかかるため、短期間での即効性を期待しすぎてはいけません。

実務に馴染むまでには段階的な活用推進が必要となり、半年以上かけて成果が現れる場合もあります。焦らず中長期視点で運用し、地道な改善を継続することが大切です。

定着にはサポートが必要

システム導入だけでは社内への定着は期待できず、全員が使い続けるためのフォローが不可欠です。定着支援のためには操作研修やQA対応など、導入後も一貫したサポート体制が求められます。

 現場での悩みや使い方の相談が気軽にできる環境を作れば、利用率や効果を高めることが可能です。積極的なサポートが、業務改善の成果にしっかりつながります。

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GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）は、多機能でありながらコストパフォーマンスに優れたCRMツールです。 営業支援から顧客管理、分析機能まで幅広く対応しながらも、他社と比較して導入費用を約1/3に抑えられます。 

シンプルで直感的な画面設計により、システムに不慣れな担当者でも迷わず操作できる使いやすさが特徴の1つです。 導入から定着まで専門チームによる充実したサポート体制があり、実際に99%という業界トップクラスの定着率を誇ります。

現場からの評価も高く、良好な実績を持つサービスをお探しであれば、以下から詳細をご確認ください。

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BtoB企業向けおすすめCRM5選！

CRMを選ぶ際には、BtoB企業の課題解決や営業力強化に直結するものを選ぶことが重要です。以下におすすめのCRMをまとめました。

ここでは、下記にまとめたCRMの特徴について解説します。

1. GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）

GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）は操作が直感的で、システムに不慣れな人でもすぐに使いこなせる設計が強みです。他社と比較して、初期費用や月額費用が約1/3程度に抑えられるため、導入ハードルが低いです。

自社の業務内容や規模に合わせて、柔軟にカスタマイズできる点も特徴の1つです。価格や使いやすさ、柔軟性の3点でコストパフォーマンスを求める企業に最適です。  

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2. Sales Cloud

Sales Cloudは多機能で営業支援や顧客管理、分析まで網羅できるオールインワン型が特徴のCRMです。クラウド基盤なので拡張性が高く、大企業やグローバル事業にも適応できるスケーラビリティがあります。  

自動化機能やSFAとの統合により、業務プロセスの高度化を実現したい企業にもおすすめです。さまざまなビジネス形態に対応できる、豊富なカスタマイズ性も評価されています。  

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3. Knowledge Suite

Knowledge Suiteはグループウェア機能とCRM機能の両立ができ、情報共有や社内連携もスムーズです。ユーザー数や機能追加の制限がなく、コストを抑えつつ全社規模で活用しやすい点がポイントとなります。

営業やサポートなど部門横断の運用に適しており、初めてCRMを導入する案件でも扱いやすいです。マルチデバイス対応なので、外出先でもデータ確認や入力がしやすく業務効率化につながります。

4. HubSpot CRM

HubSpot CRMは無料プランでも本格的な顧客管理や営業フォローができるので、初期費用に不安がある企業に向いているCRMです。直感的に操作できるシンプルなUIを備え、導入教育の負担が少ない点も魅力です。 

マーケティングやメール配信との自動連携機能も豊富で、インバウンド施策を強化したい企業に適しています。 幅広い業種・規模の会社が導入していて、多機能を手軽に始めたい場合におすすめです。  

5. eセールスマネージャーRemix

eセールスマネージャーRemixは、国内開発・運用のため日本企業向けの機能やサポートが充実しているCRMです。案件進捗や営業活動データを、わかりやすく可視化できる画面設計が特徴です。

  営業フローの一元管理や分析ができ、実績も豊富で多くの業種にマッチします。定着支援や導入サポート体制も安心なので、初めてのCRM導入に向いた製品です。

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BtoB企業向けのCRMを選ぶ際のポイント

BtoB企業がCRMを選定するときは、業務効率化だけでなく実際の運用現場での使いやすさと導入効果を慎重に判断することが重要です。以下では、選ぶ時に重視すべきポイントを4つまとめました。  

詳しく解説します。

自社の狙いを実現できるか

CRM選びでは、単に機能の多さではなく「自社の目的や課題に合うか」を軸に検討することが重要です。営業強化や顧客満足度向上、情報の一元化など社内のニーズを明確に洗い出し、目的が達成できるツールかどうかを見極めます。  

たとえば、担当者の業務負担軽減を重視する場合、無駄な機能が少ないシンプル設計のCRMを選ぶと定着しやすくなります。将来的な組織拡大や業務追加にも柔軟に対応できる拡張性もあれば、長期間の利用も安心です。

操作が簡単か

現場社員が日々ストレスなく操作できる直感的なインターフェースは、選定時の必須条件に挙げられます。複雑なメニューや分かりづらい画面設計だと、入力・検索など基本動作が定着せず、導入効果が下がります。  

デモ体験やトライアル運用を通じて、日頃使う予定の社員が実感する「使い勝手の良さ」を細かくチェックしましょう。難しい操作が不要なCRMを選べば、情報入力や活用の習慣化がスムーズに進みます。

名刺情報を管理できる機能があるか

業務上の名刺整理や管理が手間となっている場合は、名刺情報を自動で取り込みCRMと連携できる機能が強みになります。名刺管理システム付きCRMなら、紙の名刺をすぐにデジタル化し、顧客情報や接点一覧とひも付けて運用可能です。  

機能を活かせば、外出先からの入力やフォロー履歴の一元管理も手軽です。営業効率化やフォロー漏れ防止、情報資産の最大活用に直結します。

他のツールと連携できるか

CRMだけで顧客管理を完結させず、既存の基幹業務システムやメール、マーケティングツールなどと連携可能か必ず確認しましょう。特にAPIによる他ツールとの自動連携があれば、業務全体のデータ一元化や二重入力の解消を図ることが可能です。  

社内の既存システム利用状況とCRM連携の互換性を事前に検証することで、スムーズな運用が実現いたします。多様な外部サービスと接続可能なCRMは、拡張性と現場活用度の両面において大きなメリットを有しております。

まとめ：BtoB企業でCRMをお探しなら貴社のニーズに応える「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」

BtoB企業における顧客管理の課題は、情報の属人化や体制構築の難しさが主な原因です。 適切なCRMを導入すれば、顧客満足度向上と営業効率化を同時に実現できる環境を整備できます。

BtoB企業が最適なCRMを選ぶなら、柔軟なカスタマイズ対応ができる「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」が最適です。業務フローに沿って個別設定が可能なので、導入先の現場ごとに最適化された運用が実現します。

 シンプルで分かりやすい画面設計により、初めてCRMを活用する担当者でも迷わず安心して使い始められます。

CRMをお探しなら、CRMをお探しなら定着率99％の「GENIEE SFA/CRM（ちきゅう）」をぜひご検討ください。